Sin la plataforma
Information about Mensalistas & Recorrência lives in separate spreadsheets, and nobody knows which version is current.
Con Partiu Formatura
10 modules share the same class, graduate and event records.
Finance and management · Mensalistas & Recorrência
Quem paga todo mês sem ser formando, com contrato e cobrança no lugar
O aluno do curso livre, a família no plano de refeição, o associado do clube, a empresa com plano de manutenção. Gente que paga todo mês por um serviço que continua, sem turma e sem colação. O módulo tem cadastro próprio de pessoas, catálogo de planos e contratos com adesão, vigência, fidelidade, reajuste, suspensão e cancelamento. A cobrança sai pelo Contas a Receber que a empresa já usa, então a mensalidade aparece sozinha no fluxo de caixa, no DRE, na conciliação e na inadimplência. O cliente tem portal próprio com faturas em PIX e boleto, carteirinha digital com QR e pedidos de cancelamento ou suspensão.
El problema y la solución
What changes when Mensalistas & Recorrência works inside the platform
This is connected information about classes, graduates and events across 10 modules, replacing scattered spreadsheets and messages.
Sin la plataforma
Pedir un dato tarda porque alguien tiene que juntar información de varios sitios.
Con Partiu Formatura
Cadastro de Pessoas and Planos e Regras de Cobrança update together, with figures ready for the next meeting.
Sin la plataforma
El proceso depende de quién esté ese día y su historial se pierde.
Con Partiu Formatura
Todos siguen el mismo flujo, con acciones registradas y permisos por rol.
Sin la plataforma
Conectar con otras áreas obliga a exportar hojas de cálculo y volver a teclear datos.
Con Partiu Formatura
Mensalistas & Recorrência shares information directly with other areas of the platform.
Cómo funciona
How information moves through Mensalistas & Recorrência
Cada paso es un módulo real de esta área. Lo que produce pasa al siguiente paso sin que nadie vuelva a teclear la misma información.
What is available in Mensalistas & Recorrência
- Cadastro de PessoasUm cadastro só para titular, beneficiário e quem paga, sem misturar com o formando.8
- Planos e Regras de CobrançaO catálogo do que se vende por mês, com as regras que valem para cada plano.8
- Contratos e AdesãoTitular, beneficiários e responsável financeiro separados, cada um no seu papel.9
- Suspensão, Reajuste e CancelamentoCada mudança do contrato é um evento com data, prévia e histórico.9
- Cobrança pelo FinanceiroO módulo não tem motor de cobrança paralelo: a mensalidade nasce como recebível.8
- Inadimplência e Rotina DiáriaTodo dia a rotina confere quem está em dia e aplica o que estava agendado.6
- Carteirinha e Controle de AcessoQR Code que consulta a situação do contrato na hora da leitura.6
- Portal do MensalistaO cliente paga, acompanha e pede mudanças sem ligar para a empresa.8
- Painel, MRR e ChurnA receita recorrente medida do jeito certo, com o que pede atenção na semana.6
- Importação e Ações em LoteA carteira que está na planilha entra de uma vez, sem cobrar retroativo.6
Destacado
A mensalidade entra no financeiro que você já usa
O módulo mantém contratos e deixa a cobrança com o Contas a Receber. Cada contrato ativo tem uma régua de recorrência que gera a mensalidade, a régua de cobrança avisa por e-mail e WhatsApp, e o pagamento feito no portal dá baixa sozinho. Por isso a receita dos mensalistas aparece no fluxo de caixa, no DRE e na conciliação sem nenhum lançamento a mais.
Ver esto en acción- Valor congelado no contrato e reajuste como evento com prévia
- Suspensão que pausa a cobrança sem perdoar o que já venceu
- Cancelamento com aviso prévio e multa de fidelidade calculada
- Portal do cliente com faturas, carteirinha e pedidos
Cadastro de Pessoas
Um cadastro só para titular, beneficiário e quem paga, sem misturar com o formando.
- Pessoa física e jurídica, com CPF ou CNPJ conferido pelo dígito e máscara na digitação
- Consulta de CNPJ que traz razão social, fantasia, abertura, contato, endereço e a situação na Receita
- Consulta de CEP que preenche logradouro, bairro, cidade e UF
- Aviso de possível duplicado por documento, nome, e-mail e telefone, com opção de usar o cadastro que já existe
- Idade calculada e alerta de menor de idade no cadastro
- Trazer do CRM: o lead vira mensalista sem redigitar nada
- A pessoa entra no Cadastro Mestre e aparece na ficha única por CPF
- Ficha com todos os contratos da pessoa em qualquer papel e exportação em planilha
Planos e Regras de Cobrança
O catálogo do que se vende por mês, com as regras que valem para cada plano.
- Periodicidade mensal, semanal, bimestral, trimestral, semestral ou anual
- Vencimento em dia fixo para todos ou no aniversário da adesão
- Fidelidade em meses, multa de cancelamento e aviso prévio
- Taxa de adesão e primeiro ciclo proporcional aos dias usados, opcionais por plano
- Limite de beneficiários para plano família
- Percentual de reajuste previsto e periodicidade do reajuste
- Categoria financeira e centro de custo do recebível
- Resumo em uma frase de como o plano cobra, duplicar e reativar plano
Contratos e Adesão
Titular, beneficiários e responsável financeiro separados, cada um no seu papel.
- Titular responde pelo contrato, beneficiário usa o serviço e o responsável financeiro recebe a cobrança
- A cobrança vai para quem paga, nunca para a criança que almoça ou o aluno que assiste a aula
- Valor congelado no contrato: mudar o preço do plano não altera quem já é cliente
- Prévia do primeiro recebível antes de gravar, com o mesmo cálculo que a adesão usa
- Desconto por percentual ou valor, com motivo e data de validade que expira sozinha
- Adicionais recorrentes ou de cobrança única somados à mensalidade
- Número sequencial por empresa, sem risco de dois atendentes pegarem o mesmo
- Rascunho que pode ser ativado ou descartado depois
- Renovação por N meses ou sem prazo, reabrindo a fidelidade quando o plano pede
Suspensão, Reajuste e Cancelamento
Cada mudança do contrato é um evento com data, prévia e histórico.
- Suspensão por férias, trancamento, acordo ou inadimplência, com taxa reduzida opcional durante o período
- Suspensão marcada para o futuro continua cobrando até a data e só pausa quando chega a hora
- A fidelidade não corre enquanto o contrato está suspenso
- Reajuste individual ou em lote, pelo percentual informado ou pelo previsto em cada plano, sempre com prévia contrato a contrato
- Cancelamento respeita o aviso prévio e calcula a multa de fidelidade antes de lançar
- Cancelar nunca apaga dívida: o que venceu continua em aberto na inadimplência
- Troca de plano, troca de quem paga e troca do dia de vencimento
- Agendamentos de cancelamento, reajuste e suspensão que podem ser desfeitos
- Histórico com o antes e o depois de cada alteração e quem fez
Cobrança pelo Financeiro
O módulo não tem motor de cobrança paralelo: a mensalidade nasce como recebível.
- Contrato ativo mantém uma régua de recorrência no Contas a Receber
- Mensalidade aparece sozinha no fluxo de caixa, DRE, agenda financeira, conciliação e tesouraria
- Régua de cobrança configurável por e-mail e WhatsApp com link de pagamento
- Conta bancária própria para mensalidade pelo roteamento por origem, separada da formatura
- Funciona com qualquer gateway e com boleto bancário direto
- A régua do mensalista fica travada no Contas a Receber e só muda pela ficha do contrato
- Resumo financeiro do contrato com recebido, a vencer e atrasado
- Cobrança avulsa e geração antecipada da mensalidade pela ficha
Inadimplência e Rotina Diária
Todo dia a rotina confere quem está em dia e aplica o que estava agendado.
- Contrato marcado como inadimplente depois da tolerância em dias definida pela empresa
- Suspensão automática por inadimplência opcional, que volta sozinha quando a pessoa quita
- Reajustes, suspensões e cancelamentos agendados aplicados na data
- Desconto com validade retirado da régua no dia em que expira
- Pagamento online conciliado antes do cálculo de atraso: quem pagou à noite não amanhece inadimplente
- Cada mudança de situação registrada no histórico do contrato
Carteirinha e Controle de Acesso
QR Code que consulta a situação do contrato na hora da leitura.
- Carteirinha com QR assinado para cada beneficiário, com impressão em cartão CR80
- A situação é lida no momento da leitura: quem cancelou para de passar sem trocar a carteirinha
- Ativo libera, inadimplente libera com aviso e suspenso ou cancelado bloqueia com o motivo
- Tela de balcão e portaria com registro automático de cada passagem
- Últimas passagens de cada pessoa na ficha do contrato
- A mesma verificação disponível para o terminal de refeição e para a Portaria
Portal do Mensalista
O cliente paga, acompanha e pede mudanças sem ligar para a empresa.
- Entrada por CPF ou CNPJ com data de nascimento, ou código de 6 dígitos no e-mail do cadastro
- Faturas com PIX em QR e copia e cola, boleto com linha digitável, botão "Já paguei" e recibo
- Pagamento online com baixa automática no Contas a Receber
- Contratos com resumo, pessoas e histórico
- Carteirinha em tela cheia que mantém a tela acesa na portaria
- Quem paga vê valores e faturas, o beneficiário vê o contrato sem valor
- Pedidos de cancelamento, suspensão, troca de plano e correção de dados, respondidos pelo painel
- Link de acesso enviado pelo WhatsApp com o nome e a logo da empresa
Painel, MRR e Churn
A receita recorrente medida do jeito certo, com o que pede atenção na semana.
- MRR normalizado por periodicidade e somando os adicionais
- Contratos ativos, adesões e cancelamentos do mês e churn
- Evolução mês a mês e agenda de vencimentos
- Pede atenção: reajuste previsto, vigência e fidelidade terminando, volta de suspensão e agendados
- Quem paga sem CPF ou CNPJ e aniversariantes do mês
- KPIs clicáveis que abrem a lista de contratos já filtrada
Importação e Ações em Lote
A carteira que está na planilha entra de uma vez, sem cobrar retroativo.
- Planilha .xlsx ou .csv de até 2 mil linhas, com prévia antes de gravar
- Uma linha é uma pessoa e, com plano, um contrato; a mesma pessoa em duas linhas nunca vira dois cadastros
- CPF e CNPJ conferidos e o zero à esquerda que o Excel apagou recolocado
- Cliente importado não paga taxa de adesão, não tem proporcional e não recebe cobrança retroativa
- Em lote: trocar dia de vencimento, suspender, reativar, ativar rascunhos e exportar
- Lista de contratos com busca por CPF ou CNPJ, filtros na URL e WhatsApp de cobrança para quem está atrasado
Lista de verificación
Everything included in Mensalistas & Recorrência
All 74 features in this area, grouped by module so you can compare systems item by item.
- Pessoa física e jurídica, com CPF ou CNPJ conferido pelo dígito e máscara na digitação
- Consulta de CNPJ que traz razão social, fantasia, abertura, contato, endereço e a situação na Receita
- Consulta de CEP que preenche logradouro, bairro, cidade e UF
- Aviso de possível duplicado por documento, nome, e-mail e telefone, com opção de usar o cadastro que já existe
- Idade calculada e alerta de menor de idade no cadastro
- Trazer do CRM: o lead vira mensalista sem redigitar nada
- A pessoa entra no Cadastro Mestre e aparece na ficha única por CPF
- Ficha com todos os contratos da pessoa em qualquer papel e exportação em planilha
- Periodicidade mensal, semanal, bimestral, trimestral, semestral ou anual
- Vencimento em dia fixo para todos ou no aniversário da adesão
- Fidelidade em meses, multa de cancelamento e aviso prévio
- Taxa de adesão e primeiro ciclo proporcional aos dias usados, opcionais por plano
- Limite de beneficiários para plano família
- Percentual de reajuste previsto e periodicidade do reajuste
- Categoria financeira e centro de custo do recebível
- Resumo em uma frase de como o plano cobra, duplicar e reativar plano
- Titular responde pelo contrato, beneficiário usa o serviço e o responsável financeiro recebe a cobrança
- A cobrança vai para quem paga, nunca para a criança que almoça ou o aluno que assiste a aula
- Valor congelado no contrato: mudar o preço do plano não altera quem já é cliente
- Prévia do primeiro recebível antes de gravar, com o mesmo cálculo que a adesão usa
- Desconto por percentual ou valor, com motivo e data de validade que expira sozinha
- Adicionais recorrentes ou de cobrança única somados à mensalidade
- Número sequencial por empresa, sem risco de dois atendentes pegarem o mesmo
- Rascunho que pode ser ativado ou descartado depois
- Renovação por N meses ou sem prazo, reabrindo a fidelidade quando o plano pede
- Suspensão por férias, trancamento, acordo ou inadimplência, com taxa reduzida opcional durante o período
- Suspensão marcada para o futuro continua cobrando até a data e só pausa quando chega a hora
- A fidelidade não corre enquanto o contrato está suspenso
- Reajuste individual ou em lote, pelo percentual informado ou pelo previsto em cada plano, sempre com prévia contrato a contrato
- Cancelamento respeita o aviso prévio e calcula a multa de fidelidade antes de lançar
- Cancelar nunca apaga dívida: o que venceu continua em aberto na inadimplência
- Troca de plano, troca de quem paga e troca do dia de vencimento
- Agendamentos de cancelamento, reajuste e suspensão que podem ser desfeitos
- Histórico com o antes e o depois de cada alteração e quem fez
- Contrato ativo mantém uma régua de recorrência no Contas a Receber
- Mensalidade aparece sozinha no fluxo de caixa, DRE, agenda financeira, conciliação e tesouraria
- Régua de cobrança configurável por e-mail e WhatsApp com link de pagamento
- Conta bancária própria para mensalidade pelo roteamento por origem, separada da formatura
- Funciona com qualquer gateway e com boleto bancário direto
- A régua do mensalista fica travada no Contas a Receber e só muda pela ficha do contrato
- Resumo financeiro do contrato com recebido, a vencer e atrasado
- Cobrança avulsa e geração antecipada da mensalidade pela ficha
- Contrato marcado como inadimplente depois da tolerância em dias definida pela empresa
- Suspensão automática por inadimplência opcional, que volta sozinha quando a pessoa quita
- Reajustes, suspensões e cancelamentos agendados aplicados na data
- Desconto com validade retirado da régua no dia em que expira
- Pagamento online conciliado antes do cálculo de atraso: quem pagou à noite não amanhece inadimplente
- Cada mudança de situação registrada no histórico do contrato
- Carteirinha com QR assinado para cada beneficiário, com impressão em cartão CR80
- A situação é lida no momento da leitura: quem cancelou para de passar sem trocar a carteirinha
- Ativo libera, inadimplente libera com aviso e suspenso ou cancelado bloqueia com o motivo
- Tela de balcão e portaria com registro automático de cada passagem
- Últimas passagens de cada pessoa na ficha do contrato
- A mesma verificação disponível para o terminal de refeição e para a Portaria
- Entrada por CPF ou CNPJ com data de nascimento, ou código de 6 dígitos no e-mail do cadastro
- Faturas com PIX em QR e copia e cola, boleto com linha digitável, botão "Já paguei" e recibo
- Pagamento online com baixa automática no Contas a Receber
- Contratos com resumo, pessoas e histórico
- Carteirinha em tela cheia que mantém a tela acesa na portaria
- Quem paga vê valores e faturas, o beneficiário vê o contrato sem valor
- Pedidos de cancelamento, suspensão, troca de plano e correção de dados, respondidos pelo painel
- Link de acesso enviado pelo WhatsApp com o nome e a logo da empresa
- MRR normalizado por periodicidade e somando os adicionais
- Contratos ativos, adesões e cancelamentos do mês e churn
- Evolução mês a mês e agenda de vencimentos
- Pede atenção: reajuste previsto, vigência e fidelidade terminando, volta de suspensão e agendados
- Quem paga sem CPF ou CNPJ e aniversariantes do mês
- KPIs clicáveis que abrem a lista de contratos já filtrada
- Planilha .xlsx ou .csv de até 2 mil linhas, com prévia antes de gravar
- Uma linha é uma pessoa e, com plano, um contrato; a mesma pessoa em duas linhas nunca vira dois cadastros
- CPF e CNPJ conferidos e o zero à esquerda que o Excel apagou recolocado
- Cliente importado não paga taxa de adesão, não tem proporcional e não recebe cobrança retroativa
- Em lote: trocar dia de vencimento, suspender, reativar, ativar rascunhos e exportar
- Lista de contratos com busca por CPF ou CNPJ, filtros na URL e WhatsApp de cobrança para quem está atrasado
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