Sem sistema
Cada informação de despesas corporativas (t&e) mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.
Com o Partiu Formatura
9 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.
Financeiro e gestão · Despesas Corporativas (T&E)
Despesa de viagem e reembolso sem foto de nota no WhatsApp
O colaborador lança a despesa em segundos com o comprovante anexado, e a política da empresa avisa na hora se o valor passou do limite. As despesas viram relatório, o relatório passa pela aprovação na alçada certa, a auditoria procura duplicidade e fracionamento, e o reembolso cai no contas a pagar do Financeiro sem ninguém digitar de novo. Adiantamento, viagem com diárias, quilometragem e fatura de cartão corporativo com conciliação completam o ciclo, e o gasto aparece por categoria, centro de custo e colaborador contra o orçamento de T&E.
O problema e a saída
O que muda quando Despesas Corporativas (T&E) vive dentro do sistema
Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 9 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.
Sem sistema
Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.
Com o Partiu Formatura
Lançamento de Despesa com Comprovante e Política de Despesas que Avisa na Hora atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.
Sem sistema
O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.
Com o Partiu Formatura
O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.
Sem sistema
Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.
Com o Partiu Formatura
despesas corporativas (t&e) conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.
Como funciona
O caminho que a informação faz em Despesas Corporativas (T&E)
Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
O que existe em Despesas Corporativas (T&E)
- Lançamento de Despesa com ComprovanteMais rápido que mandar a foto da nota para alguém somar depois.10
- Política de Despesas que Avisa na HoraA regra aparece enquanto a pessoa digita, e não três semanas depois na auditoria.7
- Relatórios e Aprovação por AlçadaA despesa agrupada, aprovada por quem deve e nunca por quem gastou.10
- Adiantamentos e Reembolso no FinanceiroO dinheiro que sai antes, o que volta depois e o reembolso que se paga sozinho.7
- Viagens, Diárias e QuilometragemA viagem aprovada antes de acontecer, com orçamento e realizado lado a lado.8
- Cartão Corporativo e Conciliação de FaturaToda transação do cartão com a despesa e o comprovante que a justificam.8
- Auditoria de DespesasO que a política não pega, a varredura encontra.5
- Análise de Gasto e Orçamento de T&EQuanto a empresa gasta em viagem e representação, com quem e contra qual verba.6
- Permissões e AutoatendimentoO colaborador cuida do que é dele; financeiro, auditoria e configuração têm porta própria.5
Em destaque
A política avisa enquanto a despesa é lançada
O colaborador escolhe a categoria, digita o valor e anexa o comprovante. O limite da política aparece antes de salvar, a duplicidade é apontada na hora e o relatório segue para a alçada certa. Aprovado, o reembolso vira conta a pagar com rateio, sem ninguém digitar de novo.
Quero ver isso na prática- Limite por despesa, por dia, por mês e por pessoa
- Adiantamento com saldo calculado e devolução comprovada
- Fatura do cartão corporativo importada e conciliada
- Auditoria de duplicidade, fracionamento e documento inválido
Lançamento de Despesa com Comprovante
Mais rápido que mandar a foto da nota para alguém somar depois.
- Categoria escolhida numa grade de ícones, valor, data e comprovante: o resto já vem sugerido
- Comprovante arrastado para a tela e guardado com segurança na nuvem, em imagem ou PDF
- Categorias prontas no primeiro acesso: passagem, táxi e aplicativo, hospedagem, refeição, combustível, quilometragem, refeição com cliente e outras
- Quilometragem calculada pelos quilômetros e pelo valor por km da empresa, sem valor digitado
- Refeição com cliente pede os participantes e confere o limite por pessoa
- Despesa em moeda estrangeira convertida para real pela taxa informada no lançamento
- Forma de pagamento própria, cartão corporativo, adiantamento ou faturado na empresa, e só a despesa paga pelo colaborador vira reembolso
- Centro de custo, turma e filial em cada despesa, para o gasto cair no lugar certo
- Categoria que exige comprovante pede o motivo quando ele não existe
- CPF ou CNPJ do estabelecimento validado pelos dígitos verificadores
Política de Despesas que Avisa na Hora
A regra aparece enquanto a pessoa digita, e não três semanas depois na auditoria.
- Políticas por empresa, cargo, departamento ou colaborador, com prioridade e vigência
- Limite por despesa, diário, mensal e por pessoa, prazo máximo de lançamento, bloqueio de fim de semana e categoria proibida
- Cada regra escolhe o que fazer: só alertar, exigir justificativa ou bloquear o envio do relatório
- Selo "Dentro da política" ou aviso com o limite e o valor apurado aparecendo no formulário antes de salvar
- Violações guardadas na despesa e contadas no relatório, para o aprovador ver onde olhar
- Política sugerida pronta para a empresa ajustar em vez de começar do zero
- O mesmo recibo lançado por duas pessoas é apontado como possível duplicidade, com link para a outra despesa
Relatórios e Aprovação por Alçada
A despesa agrupada, aprovada por quem deve e nunca por quem gastou.
- Relatório de despesas com finalidade, período, viagem e centro de custo, e totais sempre calculados das despesas
- Totais separados por reembolsável, cartão corporativo e adiantamento, com o saldo a devolver ou a receber
- Cadeia de aprovação montada no envio: gestor do colaborador e depois as alçadas que o valor alcança
- Quem gastou nunca aprova o próprio relatório; o nível é pulado para o seguinte
- Delegação com início e fim para o gestor sair de férias sem travar a fila
- Simulador que mostra por quais aprovadores um relatório de determinado valor vai passar
- Glosa por despesa no momento da aprovação, só para reduzir e sempre com motivo
- Rejeitar encerra com comentário; devolver reabre para correção com comentário
- Caixa de aprovação com seleção múltipla para aprovar de uma vez o que não tem violação
- Trilha de etapas mostrando em que nível o relatório está e quem já decidiu
Adiantamentos e Reembolso no Financeiro
O dinheiro que sai antes, o que volta depois e o reembolso que se paga sozinho.
- Solicitação de adiantamento com finalidade, data de necessidade e prazo de prestação de contas
- Adiantamento aprovado e pago gera a conta a pagar ao colaborador no Financeiro
- Colaborador com adiantamento vencido sem prestação não recebe outro, se a empresa quiser essa trava
- Saldo do adiantamento calculado pelas despesas aprovadas ligadas a ele
- Sobra do adiantamento registrada como devolução, com o comprovante da transferência anexado
- Reembolso gerado em um clique como conta a pagar, com vencimento, categoria financeira e rateio por centro de custo das despesas
- A situação de pago é lida do contas a pagar, sem controle paralelo de quem já recebeu
Viagens, Diárias e Quilometragem
A viagem aprovada antes de acontecer, com orçamento e realizado lado a lado.
- Solicitação de viagem nacional ou internacional com destino, datas, motivo, centro de custo e turma
- Trechos de avião, ônibus, carro próprio, locação e hotel, com valor estimado, valor real e localizador
- Tabela de diárias por capital, interior ou destino internacional e por nível de cargo, com sugestão automática do valor
- Diárias calculadas pelos dias da viagem, sem conta feita à mão
- Viagem aprovada libera o adiantamento já preenchido com diárias e trechos
- Despesa fora das datas da viagem gera alerta
- Orçado contra realizado da viagem, com aviso quando o desvio passa de 20%
- Bilhetes, vouchers e reservas guardados como anexo da viagem
Cartão Corporativo e Conciliação de Fatura
Toda transação do cartão com a despesa e o comprovante que a justificam.
- Cartões com apelido, bandeira, só os quatro últimos dígitos, portador, limite, fechamento e vencimento
- Importação da fatura em CSV com mapeamento de colunas na tela, sem importar a mesma transação duas vezes
- Conciliação automática por portador, data e valor, e empate enviado para revisão em vez de chute
- Vínculo manual lado a lado entre transação e despesa
- Transação sem despesa vira despesa com um clique, já preenchida
- Transação pessoal marcada como débito do colaborador
- Portador vê as próprias transações pendentes de comprovante
- Fechar a fatura exige tudo conciliado ou justificativa, e gera a conta a pagar para o emissor
Auditoria de Despesas
O que a política não pega, a varredura encontra.
- Regras automáticas de duplicidade, fim de semana, valor redondo, fracionamento, documento inválido, fora do prazo e sem comprovante
- Fracionamento detectado quando várias despesas do mesmo dia e estabelecimento somam acima do limite e cada uma fica abaixo
- Amostra aleatória dos relatórios aprovados do mês, reproduzível pela competência
- Achado com severidade, evidência e parecer, tratado como justificado, procedente ou improcedente
- Varredura que não recria achado já tratado
Análise de Gasto e Orçamento de T&E
Quanto a empresa gasta em viagem e representação, com quem e contra qual verba.
- Gasto por categoria, centro de custo, colaborador e mês
- Colaboradores e categorias com mais violações de política
- Orçamento anual de T&E por centro de custo e categoria, com distribuição linear ou manual por mês
- Consumo somando despesas aprovadas e adiantamentos pagos ainda não prestados
- Alerta quando o consumo chega ao percentual definido do orçado no mês ou no acumulado
- Rotina diária que sincroniza reembolsos pagos, cobra relatório parado, adiantamento vencido e transação sem comprovante
Permissões e Autoatendimento
O colaborador cuida do que é dele; financeiro, auditoria e configuração têm porta própria.
- Colaborador lança e acompanha as próprias despesas, relatórios, adiantamentos e viagens
- Permissões separadas para lançar por outro colaborador, aprovar, pagar, auditar e configurar
- Perfil de gasto do colaborador criado sozinho no primeiro acesso, com importação a partir do cadastro de funcionários
- Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
- Colaborador, categoria, centro de custo, viagem, cartão e aprovador sempre escolhidos numa lista, nunca digitados
Checklist
Tudo o que entra em Despesas Corporativas (T&E)
Os 66 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.
- Categoria escolhida numa grade de ícones, valor, data e comprovante: o resto já vem sugerido
- Comprovante arrastado para a tela e guardado com segurança na nuvem, em imagem ou PDF
- Categorias prontas no primeiro acesso: passagem, táxi e aplicativo, hospedagem, refeição, combustível, quilometragem, refeição com cliente e outras
- Quilometragem calculada pelos quilômetros e pelo valor por km da empresa, sem valor digitado
- Refeição com cliente pede os participantes e confere o limite por pessoa
- Despesa em moeda estrangeira convertida para real pela taxa informada no lançamento
- Forma de pagamento própria, cartão corporativo, adiantamento ou faturado na empresa, e só a despesa paga pelo colaborador vira reembolso
- Centro de custo, turma e filial em cada despesa, para o gasto cair no lugar certo
- Categoria que exige comprovante pede o motivo quando ele não existe
- CPF ou CNPJ do estabelecimento validado pelos dígitos verificadores
- Políticas por empresa, cargo, departamento ou colaborador, com prioridade e vigência
- Limite por despesa, diário, mensal e por pessoa, prazo máximo de lançamento, bloqueio de fim de semana e categoria proibida
- Cada regra escolhe o que fazer: só alertar, exigir justificativa ou bloquear o envio do relatório
- Selo "Dentro da política" ou aviso com o limite e o valor apurado aparecendo no formulário antes de salvar
- Violações guardadas na despesa e contadas no relatório, para o aprovador ver onde olhar
- Política sugerida pronta para a empresa ajustar em vez de começar do zero
- O mesmo recibo lançado por duas pessoas é apontado como possível duplicidade, com link para a outra despesa
- Relatório de despesas com finalidade, período, viagem e centro de custo, e totais sempre calculados das despesas
- Totais separados por reembolsável, cartão corporativo e adiantamento, com o saldo a devolver ou a receber
- Cadeia de aprovação montada no envio: gestor do colaborador e depois as alçadas que o valor alcança
- Quem gastou nunca aprova o próprio relatório; o nível é pulado para o seguinte
- Delegação com início e fim para o gestor sair de férias sem travar a fila
- Simulador que mostra por quais aprovadores um relatório de determinado valor vai passar
- Glosa por despesa no momento da aprovação, só para reduzir e sempre com motivo
- Rejeitar encerra com comentário; devolver reabre para correção com comentário
- Caixa de aprovação com seleção múltipla para aprovar de uma vez o que não tem violação
- Trilha de etapas mostrando em que nível o relatório está e quem já decidiu
- Solicitação de adiantamento com finalidade, data de necessidade e prazo de prestação de contas
- Adiantamento aprovado e pago gera a conta a pagar ao colaborador no Financeiro
- Colaborador com adiantamento vencido sem prestação não recebe outro, se a empresa quiser essa trava
- Saldo do adiantamento calculado pelas despesas aprovadas ligadas a ele
- Sobra do adiantamento registrada como devolução, com o comprovante da transferência anexado
- Reembolso gerado em um clique como conta a pagar, com vencimento, categoria financeira e rateio por centro de custo das despesas
- A situação de pago é lida do contas a pagar, sem controle paralelo de quem já recebeu
- Solicitação de viagem nacional ou internacional com destino, datas, motivo, centro de custo e turma
- Trechos de avião, ônibus, carro próprio, locação e hotel, com valor estimado, valor real e localizador
- Tabela de diárias por capital, interior ou destino internacional e por nível de cargo, com sugestão automática do valor
- Diárias calculadas pelos dias da viagem, sem conta feita à mão
- Viagem aprovada libera o adiantamento já preenchido com diárias e trechos
- Despesa fora das datas da viagem gera alerta
- Orçado contra realizado da viagem, com aviso quando o desvio passa de 20%
- Bilhetes, vouchers e reservas guardados como anexo da viagem
- Cartões com apelido, bandeira, só os quatro últimos dígitos, portador, limite, fechamento e vencimento
- Importação da fatura em CSV com mapeamento de colunas na tela, sem importar a mesma transação duas vezes
- Conciliação automática por portador, data e valor, e empate enviado para revisão em vez de chute
- Vínculo manual lado a lado entre transação e despesa
- Transação sem despesa vira despesa com um clique, já preenchida
- Transação pessoal marcada como débito do colaborador
- Portador vê as próprias transações pendentes de comprovante
- Fechar a fatura exige tudo conciliado ou justificativa, e gera a conta a pagar para o emissor
- Regras automáticas de duplicidade, fim de semana, valor redondo, fracionamento, documento inválido, fora do prazo e sem comprovante
- Fracionamento detectado quando várias despesas do mesmo dia e estabelecimento somam acima do limite e cada uma fica abaixo
- Amostra aleatória dos relatórios aprovados do mês, reproduzível pela competência
- Achado com severidade, evidência e parecer, tratado como justificado, procedente ou improcedente
- Varredura que não recria achado já tratado
- Gasto por categoria, centro de custo, colaborador e mês
- Colaboradores e categorias com mais violações de política
- Orçamento anual de T&E por centro de custo e categoria, com distribuição linear ou manual por mês
- Consumo somando despesas aprovadas e adiantamentos pagos ainda não prestados
- Alerta quando o consumo chega ao percentual definido do orçado no mês ou no acumulado
- Rotina diária que sincroniza reembolsos pagos, cobra relatório parado, adiantamento vencido e transação sem comprovante
- Colaborador lança e acompanha as próprias despesas, relatórios, adiantamentos e viagens
- Permissões separadas para lançar por outro colaborador, aprovar, pagar, auditar e configurar
- Perfil de gasto do colaborador criado sozinho no primeiro acesso, com importação a partir do cadastro de funcionários
- Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
- Colaborador, categoria, centro de custo, viagem, cartão e aprovador sempre escolhidos numa lista, nunca digitados
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Uma demonstração com os seus números, sem compromisso. Em uma conversa você entende se o módulo resolve o que você precisa.