A dor
O vendedor sai da empresa e leva o relacionamento com a turma junto.
Com o Partiu Formatura
Histórico da negociação no sistema: contatos, visitas, propostas e objeções ficam com a empresa, não com a pessoa.
Gestão empresarial · CRM
CRM avançado: scoring, funis, campanhas e segmentação do primeiro contato ao contrato
Vender formatura é um ciclo longo, com muitos decisores e uma comissão que troca todo ano. O CRM reúne operação comercial e marketing no mesmo histórico: lead scoring de perfil e engajamento, múltiplos funis, Kanban e forecast, campanhas de e-mail, automações, landing pages, tracking, segmentos dinâmicos, carteira B2B, propostas e contrato. O lead não muda de sistema quando passa do marketing para o vendedor.
O problema e a saída
As dores que CRM resolve todos os dias
Se alguma dessas situações parece familiar, é porque elas se repetem em quase toda empresa de formatura, até o sistema certo entrar em cena.
A dor
A comissão da turma muda e o vendedor descobre tarde demais.
Com o Partiu Formatura
Cadastro dos representantes por turma e por gestão, com registro de cada troca e do contato ativo.
A dor
Ninguém sabe quais instituições estão sendo trabalhadas e quais estão abandonadas.
Com o Partiu Formatura
Mapa de territórios e carteira por vendedor, mostrando cobertura, última visita e oportunidade parada.
A dor
A proposta é feita em documento solto e não bate com o contrato assinado.
Com o Partiu Formatura
Proposta gerada do sistema com o pacote e os valores que vão virar contrato e cobrança, sem redigitação.
A dor
Ninguém consegue provar que a visita aconteceu nem o que foi combinado nela.
Com o Partiu Formatura
Check-in com a distância até o campus congelada, check-out gravado na timeline da turma e app do vendedor com o dia organizado.
A dor
Todo lead parece igualmente urgente e a equipe aborda primeiro quem entrou por último.
Com o Partiu Formatura
Scoring separa aderência de perfil e engajamento recente, aplica faixas configuráveis e mostra o histórico de cada ponto.
A dor
Marketing dispara para listas paradas que envelhecem logo depois da exportação.
Com o Partiu Formatura
Segmentos dinâmicos são recalculados por regras, registram entrada e saída e alimentam campanhas, cadências e automações.
A dor
A campanha entrega abertura e clique, mas ninguém sabe se virou oportunidade ou contrato.
Com o Partiu Formatura
Tracking, UTMs e atribuição conectam a campanha à jornada, ao pipeline e à receita, com custo e ROI por canal quando o investimento está informado.
Na prática
Exemplos reais de como CRM trabalha por você
Situações do dia a dia de empresas de formatura, do problema ao resultado, usando os módulos que você vê nesta página.
Carteira redistribuída sem perder relacionamento
O cenário
Um vendedor saiu no meio da temporada, com quinze negociações em andamento.
Com o sistema
A carteira foi redistribuída no sistema, e cada nova pessoa assumiu com histórico de contatos, propostas e objeções registradas.
O resultado
Nenhuma negociação foi reiniciada do zero, e a taxa de fechamento da carteira se manteve na temporada.
Território com buraco descoberto no mapa
O cenário
A diretoria suspeitava que uma região inteira estava sendo ignorada, sem conseguir provar.
Com o sistema
O mapa de negociação mostrou instituições sem visita nos últimos doze meses, por território.
O resultado
A região entrou no roteiro do trimestre seguinte e gerou três turmas novas que estavam simplesmente sem contato.
Proposta virando contrato sem redigitar
O cenário
A proposta aprovada era refeita como contrato à mão, e sempre havia divergência de valor.
Com o sistema
A proposta passou a carregar pacote, valores e condições que alimentam direto o modelo de contrato.
O resultado
O contrato saiu igual ao que foi aprovado, e a turma nasceu no sistema já com o plano correto.
Lead quente priorizado no momento certo
O cenário
A base tinha muitos contatos antigos e o vendedor não sabia quem ainda demonstrava intenção real.
Com o sistema
O score combinou perfil, formulário enviado, páginas visitadas, abertura e clique, com validade para o engajamento antigo perder peso.
O resultado
A fila comercial passou a destacar quem reunia aderência e comportamento recente, com a explicação completa da nota.
Campanha dirigida a um público vivo
O cenário
Uma ação precisava alcançar apenas leads de determinadas regiões, cursos e faixas de score.
Com o sistema
O público foi criado por regras combinadas, pré-visualizado e usado no disparo e na automação sem exportar planilhas.
O resultado
Entradas e saídas do segmento acompanharam a mudança dos dados do lead, mantendo a campanha coerente durante toda a execução.
Como funciona
O caminho que a informação faz em CRM
Cada etapa é um módulo de verdade, e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
- 1Lead entraFormulário, landing page, pop-up, webhook, importação ou prospecção cria o contato com origem, consentimento e dados de atribuição.
- 2Público e score são calculadosRegras classificam perfil e engajamento, atualizam faixas e posicionam o lead nos segmentos correspondentes.
- 3Campanha e automação nutremE-mails, páginas, cadências e fluxos reagem ao comportamento sem separar marketing do histórico comercial.
- 4Lead entra no funil certoA distribuição aplica carteira e regras; o vendedor recebe contexto, score, timeline e próxima ação.
- 5RelacionamentoKanban, tarefas, visitas, contatos, checklist e objeções registram o avanço da negociação.
- 6PropostaO pacote é montado no sistema e enviado por link, com registro de visualização.
- 7ContratoA proposta aprovada vira contrato assinado digitalmente, sem redigitação.
- 8Turma nasce e a origem fecha o cicloO que foi vendido vira turma e receita; campanha, canal e vendedor permanecem ligados ao resultado.
Módulo por módulo
Tudo o que existe em CRM
16 módulos e 107 recursos nesta página, o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando todos eles.
Lead Scoring em Dois Eixos
Prioridade comercial explicável: quem é o lead e o que ele fez recentemente.
- Score de perfil e score de engajamento calculados separadamente
- Regras configuráveis por campo do lead e por evento de comportamento
- Operadores de comparação para texto, preenchimento, listas, números e intervalos
- Pontos positivos ou negativos, com limite de ocorrências por regra
- Validade exclusiva para engajamento, com decaimento automático do evento vencido
- Faixas A, B, C e D configuráveis por eixo
- Simulação sobre um lead real, distribuição da base e recálculo periódico
- Histórico auditável com motivo, variação, total, referência e expiração
Segmentação Dinâmica de Público
Públicos que acompanham a base e permanecem prontos para ativação.
- Segmentos dinâmicos ou estáticos com regras armazenadas no CRM
- Condições combináveis por operador E ou OU
- Filtros por origem, status, etapa, score, faixas, localização e dados do lead
- Prévia do público antes de salvar a segmentação
- Materialização imediata e recálculo periódico configurável
- Lista de membros com registro de entrada e saída do segmento
- Tags livres aplicadas manualmente ou por automação
- Segmento reutilizado em disparos, cadências, relatórios e gatilhos de fluxo
Funis de Vendas Avançados
Mais de um processo comercial, com governança de etapa e previsão de receita.
- Múltiplos funis, cada um com nome, descrição e colunas próprias
- Kanban de leads com movimentação entre etapas e métricas por coluna
- Pipeline de oportunidades e negociações B2B por instituição, curso e turma
- Probabilidade e previsão de fechamento usadas no forecast ponderado
- Checklist obrigatório por etapa para padronizar a passagem do negócio
- Tempo parado, histórico, atividades e próximos passos no contexto da negociação
- Motivos de ganho e perda para análise de conversão e concorrência
- Conversão controlada da oportunidade em contrato, cliente, turma ou campanha financeira
Campanhas de Marketing Integradas
Planejamento, público, conteúdo, execução e resultado conectados ao CRM.
- Campanhas por canal, período, orçamento, objetivo, status e responsável
- Público-alvo e segmento vinculados à campanha sem planilha intermediária
- Editor de e-mail com templates, variáveis do lead e envio de teste
- Domínio próprio com verificação de SPF e DKIM antes do agendamento
- Fila de envio, pausa, retomada, cancelamento e lista de supressão
- Teste A/B com amostra, janela de decisão e envio do vencedor ao restante da base
- Aberturas, cliques, bounces, reclamações, descadastros e conversões por destinatário
- Orçamento, custo realizado, enviados, abertos, conversões e taxa de conversão na campanha
Automação e Nutrição
Jornadas que respondem ao comportamento do lead e ao avanço comercial.
- Editor visual com e-mail, espera, condição, tarefa e mudança de etapa
- Gatilhos de lead criado, etapa alterada, score atingido e entrada em segmento
- Gatilhos de formulário, abertura, clique e página visitada
- Gatilhos de negociação ganha, perdida ou movida de estágio
- Validação do desenho, prevenção de ciclos e proteção contra loops
- Versão congelada ao ativar para preservar execuções em andamento
- Divisão A/B determinística e espera ajustada ao horário comercial
- Histórico por execução e por nó, com reprocessamento controlado de falhas
Captação, Tracking e Atribuição
A origem e o comportamento seguem o lead até a receita.
- Landing pages vinculadas a campanha e formulário, com métricas e teste A/B
- Formulários configuráveis, QR Code, exportação de submissões e webhooks de entrada
- Pop-ups por tempo, rolagem ou intenção de saída, com frequência por visitante
- Widget de conversa conectado ao atendimento por WhatsApp
- Tracking de sessões, páginas, eventos e consentimento em domínios autorizados
- Identificação retroativa da navegação anônima quando o visitante se torna lead
- UTMs, click IDs e jornada reunidos na timeline do contato
- Comparação de modelos de atribuição, investimento, custo por lead e ROI por canal
Pipeline B2B com Gates
A negociação com a instituição e com a comissão, com trava de requisito em cada etapa.
- Onze estágios da venda de formatura, da turma mapeada até a turma em adesão
- Gate de entrada: avançar sem os requisitos da etapa é recusado com a lista do que falta
- SLA escalonado que avisa o gestor, cria tarefa de revisão e depois tira a negociação adormecida do forecast
- Instituição, curso, colação prevista e tamanho estimado da turma
- Comissão de formandos versionada, com poder de decisão e favorabilidade de cada membro
- Concorrentes por turma, motivo de perda categorizado e reciclagem agendada para a próxima gestão
Carteira e Territórios
Quem atende quem, e o que está descoberto.
- Carteira por vendedor, com um único responsável principal por instituição
- Mapa de negociação com as instituições coloridas pelo estágio
- Territórios por polígono, raio ou região
- Sugestão de instituição sem dono dentro do território do vendedor
- Aplicar território sem tirar carteira de quem já atende
Agenda e Visitas
O que foi combinado e o que aconteceu na visita.
- Agenda por vendedor, com compromissos e check-in
- Atividades com sentimento do contato, tempo gasto e próximos passos
- Check-in da visita com a distância até o campus e aviso de fora de área
- Visita concluída gravada na timeline da turma
- Tarefa automática quando a negociação estoura o prazo da etapa
- Histórico de interações por instituição
Propostas
A proposta que vira contrato sem passar por Word.
- Montagem com pacotes, produtos e condições
- Preço por faixa de adesão e versão congelada com hash no envio
- Comparação entre versões com o impacto por formando
- Simulador por link para a comissão, sem mostrar custo nem margem
- Alçada de desconto com justificativa e aprovação
- Envio da proposta comercial por link, com registro de visualização
- Contrato gerado só a partir da proposta aceita pela comissão
App do Vendedor
O dia do vendedor em campo, com escopo limitado à carteira dele.
- Aplicativo próprio com login em duas etapas
- Tela Hoje com indicadores, roteiro, tarefas e meta
- Negociações com prazo estourado em destaque
- Sessão e escopo próprios, separados do painel administrativo
- Carteira, visita com fotos e check-in, agenda, metas, propostas e extrato de comissão
- Registro feito sem sinal enviado quando a conexão volta, sem duplicar
Equipes, Visibilidade e Base Limpa
Cada vendedor vê o que é dele, e a base não acumula duplicado.
- Equipes com gestor e visibilidade por próprios, equipe, filial ou todos
- Histórico de alterações campo a campo e registro de cada exportação
- Lista única de oportunidades e negociações B2B
- Conversão de lead em negócio levando campos, atividades e e-mails
- Duplicados por e-mail, telefone, documento e nome, com mesclagem campo a campo
- Filtros salvos, busca global, edição em massa, seguir negócio e menções
E-mail, Calendário, Ligação e WhatsApp
A conversa com o cliente registrada no negócio, sem o vendedor copiar nada.
- Caixa conectada ao Google, Microsoft ou IMAP, só com e-mails de contatos conhecidos
- Resposta do cliente na conversa do negócio e fora da cadência
- Calendário sincronizado nos dois sentidos e link público de agendamento
- Botão Ligar pelo Partiu Voz com resultado, atividade e próxima tarefa num passo
- Mensagens do WhatsApp dentro do negócio e envio de template aprovado
- Lembretes por push, e-mail e sino, com resumo diário
Relatórios, Proposta Rastreada e Receita
O gestor monta o relatório e sabe quando a comissão abriu a proposta.
- Duração do negócio, tempo por etapa, conversão e atividades por resultado
- Construtor de relatório e dashboards sem SQL
- Abertura da proposta B2B registrada e avisada ao responsável
- Contrato gerado e enviado para assinatura depois do aceite
- Cronograma de receita mês a mês no forecast e moedas com PTAX
API, IA e Pós-venda
O CRM aberto para outros sistemas, com previsão aprendida e implantação automática.
- API pública com token, escopos e paginação por cursor
- Webhooks de saída assinados, com formatos para Slack e Teams
- CNPJ e cursos do e-MEC preenchidos automaticamente
- Assistente de IA dentro do negócio, desligado por padrão
- Probabilidade de ganho aprendida no histórico da empresa
- Projeto de implantação criado quando o negócio é ganho
Metas, Comissão e Captação
O comercial medido, remunerado e alimentado com leads.
- Metas por vendedor e por equipe, com apuração diária congelada
- Landing pages e formulários de captação configuráveis
- QR Code para captação presencial em feiras e visitas
- Distribuição automática de leads em rodízio
- Painel de conversão por origem
- Comissão do vendedor sobre o fechado ou sobre o recebido, com apuração mensal e estorno
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