A dor
O fornecedor liga toda semana para perguntar se o pagamento saiu e quando sai o próximo.
Com o Partiu Formatura
Tela de Pagamentos no portal com os realizados lidos das baixas e os programados com data agendada e status bancário.
Gestão empresarial · Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
O fornecedor vê o que recebeu, o que está programado e envia a nota fiscal pelo portal
Duas telas novas no portal do fornecedor. Em Pagamentos, os realizados vêm das baixas e os programados mostram data agendada e status bancário, com o comprovante resolvido na hora. Em Notas fiscais, o fornecedor envia o XML de NF-e ou NFS-e, o sistema lê sozinho e recusa nota de outro CNPJ ou chave duplicada. A empresa confere em Compras, e nada entra no financeiro sem alguém decidir.
O problema e a saída
As dores que Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas resolve todos os dias
Se alguma dessas situações parece familiar, é porque elas se repetem em quase toda empresa de formatura, até o sistema certo entrar em cena.
A dor
O comprovante fica no e-mail de alguém do financeiro, e o fornecedor pede de novo.
Com o Partiu Formatura
Comprovante resolvido na hora, de onde ele estiver: transação bancária, anexo ou o comprovante da própria baixa.
A dor
A nota fiscal chega por e-mail, WhatsApp ou foto, e alguém digita os dados.
Com o Partiu Formatura
O fornecedor envia o XML de NF-e ou NFS-e pelo portal e o sistema lê sozinho.
A dor
Chegou uma nota de outro CNPJ, ou a mesma nota duas vezes.
Com o Partiu Formatura
Nota de outro CNPJ é recusada na hora, e chave duplicada também.
A dor
A nota chega solta e ninguém sabe a qual pagamento ela pertence.
Com o Partiu Formatura
Botão "Anexar nota" a um título programado, direto na tela de Pagamentos.
A dor
Uma nota enviada pelo fornecedor não pode entrar no contas a pagar sem alguém olhar.
Com o Partiu Formatura
A empresa confere em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais, e a conferência não lança no financeiro sozinha.
Na prática
Exemplos reais de como Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas trabalha por você
Situações do dia a dia de empresas de formatura, do problema ao resultado, usando os módulos que você vê nesta página.
O comprovante que ninguém precisou procurar
O cenário
O fornecedor de decoração queria o comprovante do pagamento do baile para fechar a contabilidade dele.
Com o sistema
Entrou no portal, abriu Pagamentos, achou o realizado e baixou o comprovante, resolvido a partir da transação bancária.
O resultado
Nenhum e-mail para o financeiro, e o comprovante certo no primeiro clique.
A nota anexada ao título
O cenário
O buffet tinha um título programado para dali a dez dias e precisava mandar a NF-e.
Com o sistema
Na tela de Pagamentos, usou "Anexar nota" no título programado e subiu o XML. O sistema leu, conferiu o CNPJ e a chave.
O resultado
A nota apareceu em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais, para a empresa conferir antes do pagamento.
A nota recusada
O cenário
Um contato do fornecedor tentou enviar o XML da matriz, mas o cadastro no portal era o da filial.
Com o sistema
O portal recusou a nota de outro CNPJ e explicou o motivo na tela.
O resultado
O contato enviou o XML certo, e a empresa não recebeu um documento que não era dela.
Como funciona
O caminho que a informação faz em Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
Cada etapa é um módulo de verdade, e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
- 1O financeiro dá baixa ou programaCada baixa vira um pagamento realizado no portal; cada título com data agendada aparece como programado, com status bancário.
- 2O fornecedor consultaNa tela de Pagamentos, o contato vê realizados e programados e baixa o comprovante, resolvido na hora de três origens possíveis.
- 3O fornecedor envia a notaXML de NF-e ou NFS-e enviado pela tela de Notas fiscais ou anexado a um título programado. A leitura é automática.
- 4O portal confere o básicoNota de outro CNPJ é recusada; chave duplicada é recusada. A permissão de nota é derivada da permissão de pedido ou financeiro do contato.
- 5A empresa confereEm Compras, no Portal, na aba Notas fiscais, alguém olha a nota recebida. A conferência não lança no financeiro sozinha.
- 6O contrato certo apareceQuando há contrato para assinar, ele aparece no portal para o contato certo, e a assinatura segue pelo e-sign.
Módulo por módulo
Tudo o que existe em Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
4 módulos e 17 recursos nesta página, o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando todos eles.
Pagamentos Realizados e Programados
O que já foi pago, lido das baixas, e o que está agendado, com status bancário.
- Pagamentos realizados listados a partir das baixas do financeiro
- Pagamentos programados com data agendada e status bancário
- Tela própria no portal do fornecedor
- O fornecedor consulta sem ligar para o financeiro
Comprovantes
O comprovante certo aparece na hora, de onde ele estiver.
- Comprovante resolvido na hora para cada pagamento
- Três origens: transação bancária, anexo ou o comprovante da própria baixa
- Download pelo próprio fornecedor
Envio de Notas Fiscais
O fornecedor sobe o XML e o sistema lê, confere o CNPJ e recusa duplicidade.
- Envio de XML de NF-e ou NFS-e pelo portal
- Leitura automática do XML
- Nota de outro CNPJ é recusada
- Chave de acesso duplicada é recusada
- Botão "Anexar nota" a um título programado
- Permissão de nota derivada da permissão de pedido ou financeiro do contato
Conferência pela Empresa
A empresa confere a nota recebida em Compras, e nada entra no financeiro sem alguém decidir.
- Conferência em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais
- A conferência não lança no financeiro sozinha
- Contrato para assinar no portal aparece para o contato certo
- Mesma sessão e mesmas permissões por contato do portal do fornecedor
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