Sem sistema
Cada informação de portal do fornecedor: pagamentos e notas mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.
Com o Partiu Formatura
4 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.
Financeiro e gestão · Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
O fornecedor vê o que recebeu, o que está programado e envia a nota fiscal pelo portal
Duas telas novas no portal do fornecedor. Em Pagamentos, os realizados vêm das baixas e os programados mostram data agendada e status bancário, com o comprovante resolvido na hora: transação bancária, anexo ou o comprovante da própria baixa. Em Notas fiscais, o fornecedor envia o XML de NF-e ou NFS-e e o sistema lê sozinho; nota de outro CNPJ é recusada e chave duplicada também. Dá para anexar a nota a um título programado. A empresa confere em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais, e a conferência não lança no financeiro sozinha. A permissão de nota é derivada da permissão de pedido ou financeiro do contato, e o contrato para assinar aparece para o contato certo.
O problema e a saída
O que muda quando Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas vive dentro do sistema
Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 4 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.
Sem sistema
Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.
Com o Partiu Formatura
Pagamentos Realizados e Programados e Comprovantes atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.
Sem sistema
O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.
Com o Partiu Formatura
O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.
Sem sistema
Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.
Com o Partiu Formatura
portal do fornecedor: pagamentos e notas conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.
Como funciona
O caminho que a informação faz em Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
O que existe em Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
- Pagamentos Realizados e ProgramadosO que já foi pago, lido das baixas, e o que está agendado, com status bancário.4
- ComprovantesO comprovante certo aparece na hora, de onde ele estiver.3
- Envio de Notas FiscaisO fornecedor sobe o XML e o sistema lê, confere o CNPJ e recusa duplicidade.6
- Conferência pela EmpresaA empresa confere a nota recebida em Compras, e nada entra no financeiro sem alguém decidir.4
Em destaque
O fornecedor consulta e envia sozinho; a empresa só confere
Pagamentos realizados lidos das baixas, programados com data e status bancário, e o comprovante resolvido na hora. O fornecedor envia o XML da NF-e ou NFS-e, o sistema lê, recusa nota de outro CNPJ e chave duplicada, e a empresa confere em Compras sem que nada entre no financeiro sozinho.
Quero ver isso na prática- Comprovante de três origens: transação bancária, anexo ou baixa
- Botão "Anexar nota" a um título programado
- Permissão de nota derivada de pedido ou financeiro do contato
- Contrato para assinar aparece para o contato certo
Pagamentos Realizados e Programados
O que já foi pago, lido das baixas, e o que está agendado, com status bancário.
- Pagamentos realizados listados a partir das baixas do financeiro
- Pagamentos programados com data agendada e status bancário
- Tela própria no portal do fornecedor
- O fornecedor consulta sem ligar para o financeiro
Comprovantes
O comprovante certo aparece na hora, de onde ele estiver.
- Comprovante resolvido na hora para cada pagamento
- Três origens: transação bancária, anexo ou o comprovante da própria baixa
- Download pelo próprio fornecedor
Envio de Notas Fiscais
O fornecedor sobe o XML e o sistema lê, confere o CNPJ e recusa duplicidade.
- Envio de XML de NF-e ou NFS-e pelo portal
- Leitura automática do XML
- Nota de outro CNPJ é recusada
- Chave de acesso duplicada é recusada
- Botão "Anexar nota" a um título programado
- Permissão de nota derivada da permissão de pedido ou financeiro do contato
Conferência pela Empresa
A empresa confere a nota recebida em Compras, e nada entra no financeiro sem alguém decidir.
- Conferência em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais
- A conferência não lança no financeiro sozinha
- Contrato para assinar no portal aparece para o contato certo
- Mesma sessão e mesmas permissões por contato do portal do fornecedor
Checklist
Tudo o que entra em Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas
Os 17 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.
- Pagamentos realizados listados a partir das baixas do financeiro
- Pagamentos programados com data agendada e status bancário
- Tela própria no portal do fornecedor
- O fornecedor consulta sem ligar para o financeiro
- Comprovante resolvido na hora para cada pagamento
- Três origens: transação bancária, anexo ou o comprovante da própria baixa
- Download pelo próprio fornecedor
- Envio de XML de NF-e ou NFS-e pelo portal
- Leitura automática do XML
- Nota de outro CNPJ é recusada
- Chave de acesso duplicada é recusada
- Botão "Anexar nota" a um título programado
- Permissão de nota derivada da permissão de pedido ou financeiro do contato
- Conferência em Compras, no Portal, na aba Notas fiscais
- A conferência não lança no financeiro sozinha
- Contrato para assinar no portal aparece para o contato certo
- Mesma sessão e mesmas permissões por contato do portal do fornecedor
Quer ver Portal do Fornecedor: Pagamentos e Notas rodando na sua operação?
Uma demonstração com os seus números, sem compromisso. Em uma conversa você entende se o módulo resolve o que você precisa.